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Foto del escritorRafael Ortega

¿Qué es la Cartera Permanente? La Estrategia de Inversión que Podría Cambiar tu Vida

Actualizado: 19 oct

¿Alguna vez te has sentido abrumado por la incertidumbre económica? ¿Te preocupa no saber cómo proteger tus ahorros ante las constantes fluctuaciones del mercado?


Si es así, déjame contarte sobre una estrategia de inversión que ha resistido la prueba del tiempo: la Cartera Permanente.


 

A principios de los 2010, justo después de salir de la universidad, me encontraba ante una decisión importante. En lugar de seguir el camino que había previsto opté por dejarlo todo y apoyar a mi madre en su negocio familiar, que estaba pasando por un momento delicado.

Aquella crisis nos enseñó una lección fundamental: no tener un colchón de ahorros podría haber sido catastrófico.

Después de un par de años difíciles, logramos superar la tormenta. El negocio, que no era escalable, empezó a generar más de lo que necesitábamos para cubrir los gastos. Nos encontrábamos con un nuevo desafío: ¿Cómo invertir ese excedente sin arriesgar el futuro?


En aquel momento lo último que quería era estar pendiente de mis ahorros a diario, ni perder horas gestionando carteras complicadas. Buscaba algo conservador, algo que me ofreciera tranquilidad. No quería predecir el futuro, simplemente quería estar preparado para cualquier cosa que viniera.


Y fue en ese momento cuando descubrí la Cartera Permanente.



 

🌱 El Origen de la Cartera Permanente de Harry Browne


La Cartera Permanente fue ideada a principios de los años ochenta por Harry Browne, un escritor, político y asesor financiero estadounidense. Browne vivió en una época de alta inflación y mercados volátiles, donde predecir el futuro económico era casi imposible.


Su filosofía era simple pero revolucionaria: en lugar de intentar adivinar qué pasará en la economía, ¿por qué no preparar una cartera que funcione bien en cualquier escenario?

Browne identificó que la economía se mueve en ciclos y que, esencialmente, hay cuatro "climas" económicos:


  1. Prosperidad


  2. Recesión


  3. Inflación


  4. Deflación


 

🏗️ La Estructura de la Cartera Permanente


La genialidad de Browne radica en asignar un 25% de tu cartera a cada uno de los cuatro activos que mejor se comportan en cada uno de estos climas económicos:


  1. Acciones (25%)


    • Por qué: Brillan en tiempos de prosperidad económica.

    • Cómo: Invertir en un fondo indexado que represente la economía de la divisa en la que vives. Si vives en la zona euro este el índice a seguir podría ser el Euro Stoxx 600.


  2. Bonos de Largo Plazo (25%)


    • Por qué: Ofrecen seguridad y aumentan de valor en periodos de deflación.

    • Cómo: Adquirir bonos gubernamentales de máxima calidad crediticia y vencimientos a 30 años directamente a través de fondos indexados. De nuevo, preferiblemente en tu moneda.


  3. Oro (25%)


    • Por qué: Protege contra la inflación y actúa como refugio en momentos de incertidumbre.

    • Cómo: Puedes comprar oro físico, pero lo más común es utilizar ETFs respaldados por oro.


  4. Efectivo o Bonos a Corto Plazo (25%)


    • Por qué: Proporciona liquidez y estabilidad en recesiones. Funcionará como pólvora seca y te permitirá comprar cuando los otros activos caigan.

    • Cómo: Mantener dinero en cuentas remuneradas o depósitos, aunque lo más común es utilizar bonos gubernamentales a corto plazo a través de fondos indexados.


 

📜 Los Principios Fundamentales de la Cartera Permanente


La Cartera Permanente se basa en un concepto que en la actualidad muchos inversores profesionales llamamos diversificación estructural. Al tener activos que reaccionan de manera diferente a cada uno de los posibles cambios económicos, siempre habrá alguna parte de tu cartera que esté rindiendo bien. Es como tener un seguro integrado contra las sorpresas del mercado.


Además, esta estrategia se alinea con dos objetivos clave que la gran mayoría de ahorradores buscamos al invertir:


  • Tener mucho patrimonio en el futuro: Maximizar la riqueza a largo plazo.

  • Tener suficiente patrimonio durante el camino: Asegurar que tus ahorros estén disponibles en caso de emergencias.


Si te interesa profundizar más en cómo implementar estas ideas de forma eficaz, puedes consultar mi libro Estrategias de diversificación estructural, donde abordo en detalle los mecanismos detrás de esta filosofía de inversión.


Estrategias de Diversificación Estructural: El Libro de la Verdadera Diversificación

 

💡 ¿Por Qué Funciona la Cartera Permanente?


La belleza de esta estrategia es su simplicidad y lógica:


1 / Fundamento Económico

Aunque pueda parecer sencillo a primera vista, la Cartera Permanente se basa en una profunda comprensión de los ciclos económicos. Hay una fuerte lógica económica que respalda la elección de estos activos y sus proporciones.


2 / Baja volatilidad

Al combinar activos volátiles y des correlacionados (que no suelen moverse en la misma dirección al mismo tiempo), suavizas las fluctuaciones de tu cartera.


Esta diversificación estructural permite que, en cualquier entorno económico, haya siempre algún activo que se comporte bien, compensando las caídas de otros y evitando cambios bruscos en el valor total de la cartera.


3 / Evitas pérdidas permanentes de capital

Al proteger tu inversión en diferentes climas económicos, reduces el riesgo de sufrir pérdidas significativas.


La inclusión de efectivo, por ejemplo, asegura que en momentos de crisis, cuando todos los demás activos pueden estar cayendo simultáneamente, como ocurrió en 2022, tu cartera aún mantendrá estabilidad y liquidez para protegerte de caídas severas o imprevistas.


 

📊 Una Historia Real: Resultados Cartera Permanente


Desde que se inició la estrategia, los resultados han sido muy positivos:

Una rentabilidad anualizada del 8,6% y una volatilidad ajustada de 7,8%.


Browne pronosticaba una rentabilidad de entre un 4%-5% por encima de la inflación. Yo creo que el mecanismo de la cartera termina capturando el crecimiento global. En fases de menor crecimiento es esperable una menor rentabilidad, y viceversa.


Llevo más de una década invertido en la Cartera Permanente, utilizando esta estrategia para la parte más conservadora de los ahorros de mi familia.


¿Los momentos más duros de la Cartera Permanente?


2013 y 2018. En esos años, la Cartera Permanente caía (poco, pero caía), mientras los mercados rugían. Puede ser frustrante y genera dudas ver cómo todos a tu alrededor parecen ganar más que tú, aunque el riesgo que asumen sea mucho mayor.


Y luego llegó 2022


Fue el peor año de la historia de la Cartera Permanente, con caídas superiores al 15% en diferentes regiones geográficas, algo nunca antes visto.


Apenas un año y medio después de la mayor caída de su historia la Cartera Permanente volvía a estar en verde.

¿Se puede repetir este escenario para tu Cartera Permanente?


  1. El peor escenario posible para la Cartera Permanente es uno en el que las tasas de interés suben rápidamente y de forma inesperada. Lo vimos en 2022, pero también ocurrió en 1994 y 1981.


    Es razonable pensar que no veremos este escenario con frecuencia.


  2. Si nos fijamos en los periodos históricos de mayor estrés en los mercados, estos tienden a estar más relacionados con una ausencia de apetito por el riesgo y con salidas de capital hacia el efectivo (como en las grandes crisis de 1929 o 2008, y otras más pequeñas).


    En esos momentos, los resultados de la Cartera Permanente son envidiables, y sus fases "bajo el agua" se vuelven fácilmente navegables.

Cartera Permanente Periodos de Estres

Los amantes del riesgo te dirán que, en el mismo periodo, el S&P 500 ha generado más rentabilidad, con un 11,8% anualizado. Lo que muchos de estos inversores olvidan es que los últimos 40 años han sido excelentes para quienes asumieron riesgo de ciclo.


El objetivo de la Cartera Permanente no es asumir riesgo, es que obtengas buenos resultados siendo conservador.

Si miramos la década de los 2000 (la única década reciente en la que la bolsa tuvo malos resultados), la historia cambia.


Esos inversores que asumieron grandes riesgos no lo pasaron tan bien.


Cartera Permanente Portfolio Growth

Cartera Permanente Drawdowns

No sabemos qué nos depara el futuro. Y solo tienes una vida.


Es perfectamente legítimo querer asumir más riesgo, pero debes ser consciente de que el futuro no tiene por qué parecerse al pasado reciente.


Un par de décadas malas podrían arruinarte si sales ahí fuera sin algún tipo de protección.

 

💪 Ventajas de la Cartera Permanente


  1. Seguridad y Estabilidad: Protege tu dinero en cualquier entorno económico utilizando los principales clases de activo. Aquí no hay fallo.


  2. Simplicidad: No necesitas ser un experto ni pasar horas gestionando tus inversiones. Además es fácil entender que está pasando dentro de la cartera en cada momento.


  3. Rentabilidad a Largo Plazo: Históricamente ha ofrecido rendimientos consistentes y no tenemos motivos para creer que dejará de hacerlo en el futuro.



🚧 Desafíos a Considerar de la Cartera Permanente


  1. Rendimientos Moderados: La Cartera Permanente es una estrategia conservadora.


    Si estás dispuesto a asumir más volatilidad, ya sea por preferencia personal o porque tu situación lo permite, esta estrategia podría no ser para ti.

  2. Disciplina: En épocas de gran crecimiento, otras estrategias pueden ofrecer mayores ganancias. Es tentador querer ajustar la cartera en esos momentos para "mejorar" los rendimientos, pero esto puede desvirtuar la estrategia.


  3. Consideraciones Locales: Si solo inviertes en activos de tu país o zona económica, podrías estar expuesto a riesgos específicos de esa economía.


 

El tracking error mide la diferencia entre el rendimiento de una cartera y su índice de referencia. En comparación con la inversión tradicional, que suele seguir de cerca a los índices de mercado, una estrategia distinta, como la Cartera Permanente, puede desviarse significativamente en ciertos momentos.


Esto puede ser un desafío psicológico si tu estrategia difiere de la de otros inversores, como tu vecino, que puede estar obteniendo rendimientos más altos en mercados alcistas. A pesar de su solidez a largo plazo, ver que tu cartera rinde menos en ciertos periodos puede generar dudas o impaciencia.


 

🚀 Cómo Empezar con la Cartera Permanente


Opción 1: Crea y gestiona tu propia cartera


  1. Define tu monto a invertir

    Decide cuánto capital estás dispuesto a asignar a esta estrategia de diversificación estructural.


  2. Asigna los porcentajes correctos

    Distribuye el 25% a cada uno de los cuatro activos principales: acciones, bonos de largo plazo, oro y efectivo.


  3. Selecciona los instrumentos adecuados

    Es importante elegir la mejor forma de exponerte a cada activo. Si optas por fondos indexados o ETFs (lo más común) a la hora de seleccionar, debes prestar atención a varios factores como:


    • Costes:

      Los gastos de gestión y comisiones pueden impactar considerablemente en tu rendimiento a largo plazo. Busca fondos y ETFs de bajo coste.


    • Liquidez:

      Asegúrate de que los ETFs o fondos estén ampliamente capitalizados y tengan spreads adecuados (en el caso de ETFs), es decir, que puedas comprarlos y venderlos fácilmente sin afectar el precio. Si escoges vehículos de las principales casas de inversión internacionales no tendrás problema (Vanguard, iShares, HSBC...)


    • Calidad de la replicación:

      No todo es el precio. No todos los fondos replican bien su índice de referencia. Fíjate en la precisión con la que siguen el rendimiento del índice que te interesa.


    Además, ten en cuenta las consideraciones fiscales.

    En España, por ejemplo, los fondos de inversión tienen ventajas fiscales que los ETFs no ofrecen, como el traspaso entre fondos sin tributar por las plusvalías hasta que retires el dinero. Esto puede ser determinante a la hora de escoger el instrumento adecuado para tu Cartera Permanente.


  4. Rebalancea periódicamente

    La recomendación de Harry Browne para rebalancear la Cartera Permanente era sencilla y efectiva. Sugería rebalancear solo cuando alguna de las siguientes condiciones se cumplieran:


    1. Cuando alguno de los activos alcanzara un 35% o más del total de la cartera.

    2. Cuando alguno de los activos cayera por debajo del 15% del total de la cartera.


    Esto significa que solo debes hacer ajustes si alguno de los cuatro activos (acciones, bonos de largo plazo, oro o efectivo) se desvía significativamente de su peso objetivo del 25%.


    De esta manera, minimizas la necesidad de realizar cambios frecuentes, reduciendo costes por transacción y posibles impuestos, mientras mantienes el equilibrio y estabilidad de la estrategia.



Opción 2: Invierte en MyInvestor Cartera Permanente FI / FP.


Si todo esto te parece un proceso tedioso o prefieres una solución más ágil, tienes la opción de invertir en un fondo que gestione la Cartera Permanente por ti.


El fondo MyInvestor Cartera Permanente, que cogestiono junto a Carlos Santiso, sigue la filosofía clásica de esta estrategia y ofrece algunas ventajas frente a gestionar tu propia Cartera Permanente:


  1. Gestión profesional: El fondo está gestionado por expertos, ahorrándote tiempo y evitando errores comunes​


  2. Diversificación global: Incluye ocho carteras permanentes de diversas economías, brindando protección frente a crisis locales​


  3. Beneficios fiscales: En España, los fondos de inversión permiten traspasos sin tributar hasta que retires el capital, algo que no ofrecen los ETFs


  4. Comisiones razonables: Aunque gestionar tu propia cartera puede ser más barato, el fondo ofrece comisiones competitivas del 0,60%​


  5. Fondo y Plan de Pensiones: El fondo está en las dos versiones, por lo que puedes aprovechar las ventajas de los fondos de inversión y también las de los plan de pensiones.


Si quieres más información o estás interesado en invertir, haz clic aquí.


Si tienes alguna duda siempre puedes escribirme directamente aquí.


MyInvestor Cartera Permanente

 

🔄 La evolución de la Cartera Permanente


La Cartera Permanente ha inspirado el desarrollo de otras estrategias de inversión que también buscan equilibrar diferentes escenarios económicos, pero con enfoques más sofisticados o ambiciosos.


Entre estas destacan:


  • Risk Parity y la All Weather de Ray Dalio, que equilibran el riesgo entre más activos.

  • La Dragon Portfolio, que combina activos tradicionales con estrategias de volatilidad y commodities..

  • Trinity Portfolio de Meb Faber, con un enfoque en combinar diversificación global y seguimiento de tendencias.

  • River Patrimonio, de un servidor, que equilibra exposición al ciclo con una defensa todo terreno.

  • Return Stacking Todo Terreno, también de un servidor -en colaboración con Rodrigo Gordillo- que puede adaptarse a diferentes perfiles de riesgo utilizando futuros.

  • La Cockroach Portfolio, con una filosofía parecida, pero incluyendo activos no tradicionales como Bitcoin y enfoque multi gestor.


Estas estrategias evolucionan el concepto de la diversificación estructural buscando mayor rentabilidad sin perder estabilidad. Los principios de la Cartera Permanente guían el camino.


 

🧭 Reflexiones Finales sobre Cartera Permanente


La Cartera Permanente es más que una simple estrategia de inversión; es una filosofía que busca darte tranquilidad financiera sin complicaciones. En un mundo donde la economía cambia constantemente y las noticias financieras pueden ser abrumadoras, tener un plan que te permita dormir tranquilo no tiene precio.


Si estás buscando una forma de invertir que sea sencilla, segura y efectiva, la Cartera Permanente podría ser exactamente lo que necesitas.

No se trata de una fórmula mágica, pero sí de una estrategia probada que ha ayudado a muchos inversores a alcanzar sus objetivos sin perder la calma.



⚡ Pasa de la teoría a la práctica con la Cartera Permanente


Después de entender cómo la Cartera Permanente protege tu patrimonio en cualquier entorno económico mediante la diversificación estructural, ahora tienes dos opciones: seguir con una cartera tradicional que puede dejarte expuesto en tiempos de crisis, o adoptar la Cartera Permanente para asegurar una estrategia robusta y equilibrada.


Si me preguntas a mí, lo tengo claro:


Es el momento de aplicar estas ideas a tu propia cartera, protegiendo tu dinero ante cualquier escenario, ya sea con un enfoque conservador como la Cartera Permanente o con variaciones modernas.


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Descargo de responsabilidad


Rafael Ortega Salvador es Gestor de Fondos de Inversión Senior en Andbank WealthManagement SGIIC, entidad supervisada por CNMV donde gestiona diferentes vehículos de inversión y carteras discrecionales. Estos vehículos y carteras pueden estar invertidos en los subyacentes, instrumentos, activos o estrategias mencionados en esta publicación, pero no han tomado posiciones en valores mencionados en los cinco días hábiles bursátiles directamente anteriores ni posteriores a la fecha de publicación original, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.


Esta web tiene el objetivo doble de educar financieramente a sus visitantes e informar sobre noticias relacionadas con la vida profesional de su autor. No se debe considerar su contenido como asesoramiento en inversiones ni como una recomendación para comprar o vender activos. No es una oferta o invitación suscribir de participaciones o acciones de ningún vehículo de inversión.


Las opiniones expresadas por colaboradores o en enlaces no reflejan necesariamente la opinión del autor, empresas








 

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es la Cartera Permanente y cómo funciona?


La Cartera Permanente es una estrategia de inversión ideada por Harry Browne en los años 80. Su objetivo es proteger el capital en cualquier entorno económico: inflación, deflación, crecimiento o recesión. Funciona a través de una diversificación simple y equilibrada, repartiendo el capital en cuatro activos principales: oro (25%), acciones (25%), bonos a largo plazo (25%) y efectivo (25%).


2. ¿Quién debería usar la Cartera Permanente?


Esta cartera es ideal para inversores conservadores o moderados, aquellos que valoran la seguridad y estabilidad sobre obtener grandes retornos. También es perfecta para quienes buscan una estrategia de inversión a largo plazo, con poco mantenimiento y que no requiera estar pendientes del mercado de forma continua.


3. ¿Es adecuada la Cartera Permanente para inversores jóvenes?


Sí, aunque muchos jóvenes buscan estrategias más agresivas, la Cartera Permanente puede ser una excelente opción para aquellos que desean crecimiento estable y no quieren correr riesgos innecesarios. Los inversores jóvenes con un horizonte temporal largo también pueden beneficiarse de la capacidad de la cartera para proteger su capital durante crisis económicas.


4. ¿Cuáles son los riesgos de la Cartera Permanente?


El principal riesgo de la Cartera Permanente es que en periodos de expansión económica podría ofrecer una rentabilidad menor en comparación con carteras más agresivas. También hay que considerar el riesgo de que los bonos de largo plazo o el oro no rindan como se espera durante algunos ciclos económicos específicos.


5. ¿Cómo se rebalancea la Cartera Permanente?


El rebalanceo es simple: cuando uno de los cuatro activos (oro, acciones, bonos, efectivo) se desvíe demasiado del 25%, se vende el activo que ha subido y se compra el que ha bajado. Generalmente, se hace una vez al año o cuando uno de los activos sobrepasa el 35% o cae por debajo del 15% del total de la cartera.


6. Ventajas y desventajas de la Cartera Permanente


Ventajas:

  • Diversificación robusta que cubre todos los escenarios económicos.

  • Menor volatilidad que otras carteras más agresivas.

  • Fácil de mantener, con rebalanceo ocasional.

  • Menores comisiones si se usan fondos indexados o ETFs.

Desventajas:

  • Menor rentabilidad en mercados alcistas.

  • Algunos inversores podrían sentir que se pierden oportunidades de crecimiento.


7. ¿Es la Cartera Permanente una estrategia de inversión segura?


Sí, la Cartera Permanente es considerada una de las estrategias más seguras debido a su equilibrio entre activos que se comportan de manera diferente según el entorno económico. Está diseñada para minimizar pérdidas en tiempos de crisis, aunque su rentabilidad no será espectacular en épocas de bonanza.


8. ¿Por qué la Cartera Permanente es adecuada en tiempos de crisis?


Porque está pensada para proteger el capital en cualquier ciclo económico. Por ejemplo, durante una crisis, las acciones pueden caer, pero el oro y los bonos de largo plazo suelen subir, equilibrando las pérdidas. Esta cartera está diseñada para ser resiliente en momentos de incertidumbre y volatilidad.


9. ¿Cuáles son las principales críticas a la Cartera Permanente?


La principal crítica es que puede limitar las ganancias en mercados alcistas. Los inversores más agresivos podrían considerar que están dejando de ganar en épocas de crecimiento económico al tener una parte significativa de la cartera en activos más conservadores como los bonos o el efectivo.


10. ¿Qué rentabilidad puedo esperar de la Cartera Permanente?


Históricamente, la Cartera Permanente ha ofrecido rentabilidades anuales entre el 4% y el 6%, dependiendo del mercado. Aunque no son rentabilidades espectaculares, el enfoque está en la protección del capital y en obtener un crecimiento estable con el tiempo, incluso en tiempos de crisis.


11. ¿Cómo afecta la inflación a la Cartera Permanente?


La inflación afecta positivamente a la Cartera Permanente porque el oro tiende a subir en esos escenarios. Aunque otros activos, como los bonos, pueden sufrir, el oro compensa esas pérdidas, protegiendo el valor total de la cartera.


12. ¿Cuáles son las mejores alternativas a la Cartera Permanente?


Algunas alternativas incluyen:

  • Carteras diversificadas estilo Bogleheads, con una mayor exposición a acciones.

  • Carteras todo terreno que incluyen activos alternativos como bienes raíces o commodities y estrategias alternativas

  • Cartera de asignación permanente de Ray Dalio (All Weather Portfolio), que incluye una combinación diferente


13. ¿Cómo implementar la Cartera Permanente con fondos indexados?


Para implementar la Cartera Permanente con fondos indexados, puedes usar ETFs o fondos indexados que repliquen el comportamiento de los cuatro activos:

  • Acciones: Un ETF que siga el S&P 500 o MSCI World.

  • Bonos de largo plazo: Un ETF de bonos del gobierno a largo plazo.

  • Oro: ETF de oro físico.

  • Efectivo: Fondos monetarios o cuentas de ahorro de alta rentabilidad.


14. ¿Cuál es la composición ideal de la Cartera Permanente?


La composición ideal es la que Harry Browne propuso:

  • 25% en oro.

  • 25% en acciones.

  • 25% en bonos a largo plazo.

  • 25% en efectivo.

Este equilibrio busca que siempre haya un activo que esté compensando las pérdidas de otro, según el ciclo económico.


15. ¿Cómo protege la Cartera Permanente en escenarios de recesión?


Durante una recesión, las acciones suelen caer, pero los bonos de largo plazo y el oro tienden a subir, lo que equilibra las pérdidas. Además, tener efectivo te da liquidez para aprovechar oportunidades o simplemente para tener seguridad en tiempos de incertidumbre.


16. ¿Cuánto cuesta mantener una Cartera Permanente?


El coste de mantenimiento es bajo si utilizas ETFs o fondos indexados con comisiones reducidas. Además, solo necesitarás rebalancearla una vez al año, lo que minimiza los costes de transacción. También puedes invertir en un fondo de Cartera Permanente como MyInvestor Cartera Permanente.


17. ¿Es la Cartera Permanente adecuada para mi perfil de riesgo?


Si eres un inversor conservador o moderado, que prefiere estabilidad y evitar grandes pérdidas, la Cartera Permanente es una excelente opción. También es ideal si buscas un enfoque de largo plazo y no quieres complicarte siguiendo el mercado todos los días.


18. ¿Cuáles son los activos más importantes en la Cartera Permanente?


Los cuatro activos son igualmente importantes, pero si tuviéramos que destacar uno, sería el oro, ya que actúa como un refugio en tiempos de inflación y crisis económicas. Los bonos de largo plazo también juegan un papel crucial en periodos de recesión y deflación.


19. ¿Cómo se compara la Cartera Permanente con otras estrategias?


En comparación con carteras más agresivas, la Cartera Permanente tiene menos volatilidad y es más estable en el tiempo. Sin embargo, en periodos de crecimiento económico, no generará los mismos retornos que una cartera compuesta principalmente por acciones. A cambio, ofrece una protección superior en momentos de crisis.


20. ¿Cómo optimizar una Cartera Permanente para el futuro?


Para optimizarla, puedes agregar algún activo alternativo como bienes raíces o commodities, alguna estrategia como Trend o Carry e incluso incorporar ReturnStacking si te sientes cómodo ampliando la diversificación. Sin embargo, la clave sigue siendo mantener el equilibrio entre los activos para asegurar la estabilidad de la cartera.


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