River Patrimonio
River Patrimonio ha sido galardonado con las cinco estrellas de Morningstar, haciéndose un hueco entre el 10% de los mejores fondos en su categoría. Más interesante si cabe es que, según evaluación de Morningstar, ha obtenido esta calificación obteniendo rentabilidades superiores a la media a la vez que ha asumido riesgos menores a esta. Para ser justos, el rating es más un boletín de calificaciones que una bola de cristal, pero siempre es agradable recibir este tipo de reconocimientos.
Desempeño desde su Inicio
Desde su lanzamiento a finales de 2018, River Patrimonio ha administrado efectivamente un capital que asciende hoy a 15,6 millones de euros, propiedad de más de 600 inversores. El fondo ha logrado una rentabilidad acumulada del 32.2%, duplicando con creces la media de la categoría, que se sitúa en el 16.0%. Esta rentabilidad supera también la performance de una cartera balanceada típica, compuesta a partes iguales por renta variable global y renta fija en euros, que habría alcanzado un rendimiento del 30.7% en el mismo período.
Consistencia en el Rendimiento Anual y Mensual
En lo que va de año, River Patrimonio ha registrado un crecimiento del 6.8%, superando significativamente el promedio de la categoría de 3.2%. A pesar de las leves fluctuaciones del mercado en abril, donde el fondo perdía unas décimas, su resultado se mantuvo en línea con los índices generales.
Fuente: Morningstar
¿Qué hace diferente a River Patrimonio?
La diferencia observable en los resultados de River Patrimonio, en comparación con los índices y otros fondos de su categoría, se atribuye a su enfoque único en la diversificación a través de activos y estrategias poco convencionales.
River Patrimonio incorpora elementos distintivos que raramente se encuentran en otras carteras. Elementos como la inversión en oro, estrategias de seguimiento de tendencias (trend following), estrategias largas en volatilidad (long volatility), y su reciente integración de return stacking han proporcionado una base más sólida para el rendimiento del fondo en este último periodo que la tradicional defensa única centrada en renta fija.
Fuente: Morningstar
Es importante reconocer que, aunque estos factores han beneficiado al fondo hasta ahora, la situación podría invertirse en el futuro. Cuando la renta fija supere a otros componentes defensivos, es esperable que el rendimiento de River Patrimonio sea comparativamente peor.
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Enfrentando el Futuro con una Estrategia 'Todo Terreno'
Ante la imposibilidad de predecir con certeza qué activos o estrategias ofrecerán la mejor protección frente a los ciclos económicos, River Patrimonio se mantiene fiel a su filosofía de 'defensa todo terreno'.
El fondo incorpora un arsenal completo de herramientas no convencionales y no reflejadas en los índices tradicionales con el objetivo de brindar una mayor chance de enfrentar con éxito un futuro siempre incierto.
Familia River: Desempeño Sólido
La cartera MyInvestor Cartera Permanente, inspirada en la filosofía de inversión de Harry Browne, ha disfrutado de un prometedor inicio de año, logrando una rentabilidad aproximada del 4% tanto en su versión de fondo de inversión como en el plan de pensiones.
Al igual que en River Patrimonio, el oro ha sido un protagonista destacado, contribuyendo significativamente junto con la renta variable al impulso de la cartera. Actualmente, el fondo gestiona un capital de 42 millones de euros, con el compromiso de aproximadamente 2500 partícipes.
Por otro lado, River Global ha demostrado su robustez con un impresionante crecimiento del 11% en lo que va de año. Este fondo, que maneja más de 1,3 millones de euros con el apoyo de más de cien partícipes, aplica una estrategia sistemática que se concentra en aproximadamente 40 nombres seleccionados. Esta estrategia multifactor integra criterios de valor (value), calidad (quality), e inercia (momentum), entre otros, y ha sido diseñada para optimizar el rendimiento a través de un enfoque disciplinado cuantitativo.
Fuente: Morningstar
En términos generales, desde la implementación del último ajuste en su estrategia, ahora más enfocada en la renta variable, observamos un rendimiento positivo en comparación tanto con índices de renta variable global como de small cap. Aunque es prematuro sacar conclusiones definitivas, los resultados hasta ahora refuerzan la efectividad del enfoque de inversión, diseñado para adaptarse y prosperar bajo diversas condiciones de mercado.
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Descargo de responsabilidad
Rafael Ortega Salvador es Gestor de Fondos de Inversión Senior en Andbank WealthManagement SGIIC, entidad supervisada por CNMV donde gestiona los vehículos River Patrimonio FI, River Global FI, MyInvestor Cartera Permanente FI y MyInvestor Cartera Permanente FP. Estos vehículos pueden estar invertidos en los subyacentes, instrumentos, activos o estrategias mencionados en esta publicación, pero no han tomado posiciones en valores mencionados en los cinco días hábiles bursátiles directamente anteriores ni posteriores a la fecha de publicación original, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.
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