Resumen
River Patrimonio es un fondo de inversión mixto que equilibra la inversión en renta variable con una combinación de activos y estrategias defensivas todo terreno. Su último informe de resultados, correspondiente a Febrero de 2024, vuelve a mostrar un notable avance, que consolida su buen resultado en el año.
El fondo gestiona €14,4 millones para 594 inversores, y ha alcanzado un retorno acumulado del 30% desde su inicio, doblando la rentabilidad de la media de fondos de su categoría, e igualando el retorno de su índice de referencia, con menor riesgo. El fondo obtuvo un retorno positivo de 1,9% en enero de 2024 y se sitúa en el 5% de rentabilidad en lo que va del año.
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Te invitamos a descargar el informe completo de febrero de 2024. Este documento ofrece un análisis detallado de nuestro enfoque de inversión, rendimiento y visión a futuro, proporcionando valiosos insights sobre cómo River Patrimonio se posiciona frente a diversos escenarios de mercado.
Nota de Prensa
Madrid, España – 15 de febrero de 2024
River Patrimonio FI, el fondo de inversión que desafía la gestión de carteras tradicional con su constante evolución, ha publicado su informe de resultados de febrero de 2024 en el que se confirma un nuevo mes de crecimiento, con una rentabilidad de un 1,9%. Administrando un capital de 14.4 millones de euros, el fondo vuelve a mostrar la fortaleza y versatilidad de su estrategia de inversión.
Desde su lanzamiento a finales de 2018, River Patrimonio ha logrado una rentabilidad acumulada del 30%, doblando el resultado medio de su categoría y reafirmando su compromiso con la innovación y el rendimiento excepcional. Su estrategia, que integra las ideas de la tradicional Cartera Permanente con elementos tácticos, ha demostrado ser especialmente efectiva en el clima económico actual.
La cartera del fondo, que incluye tanto activos tradicionales como estrategias alternativas, ha permitido a River Patrimonio navegar con éxito un entorno complicado para la renta fija. El fondo ha destacado particularmente gracias a la inclusión de estrategias que son capaces de adaptarse a los cambios del mercado, aprovechando oportunidades en activos al alza y protegiendo el patrimonio de sus inversores.
Rafael Ortega, Gestor del Fondo de Inversión, comenta: "Estamos muy contentos con los resultados obtenidos el los últimos meses. Los resultados que observamos son un testimonio de nuestra estrategia equilibrada y de nuestro compromiso con la búsqueda de valor para nuestros inversores. Miramos hacia el futuro con optimismo, preparados para seguir adelante en nuestra misión de ofrecer crecimiento y seguridad."
Acerca de River Patrimonio
River Patrimonio es un fondo de inversión mixto que se especializa en equilibrar la exposición a la renta variable con una cuidadosa selección de activos y estrategias defensivas. Desde su fundación, se ha comprometido a ofrecer a sus inversores una estrategia de inversión única y efectiva, logrando participar del crecimiento de los mercados de renta variable a la par que protege sus inversiones a través de la diversificación y una gestión de riesgos meticulosa. Detrás de la visión estratégica de River Patrimonio se encuentra Rafael Ortega Salvador (Valencia, 1985), Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Rafael es un gestor de fondos de inversión senior independiente en Andbank Wealth Management SGIIC.
Rafael Ortega Salvador gestiona los vehículos River Patrimonio FI, River Global FI y MyInvestor Cartera Permanente FI/FP, además de carteras "todo terreno" personalizadas para instituciones y grandes patrimonios. Rafael invierte la totalidad de su patrimonio financiero en una combinación de las estrategias que gestiona y es un comunicador activo en redes sociales, compartiendo diariamente sus perspectivas sobre inversión bajo los seudónimos @riverpatrimonio y @theoffroadinvestor.
Consultas
Preguntas Frecuentes acerca de River Patrimonio
¿Qué es River Patrimonio y cómo se diferencia de la Cartera Permanente?
River Patrimonio es un fondo de inversión que evoluciona la idea de la Cartera Permanente hacia una estrategia más diversificada con ocho activos y estrategias. A diferencia de la Cartera Permanente, que se basa en cuatro activos (acciones, bonos, oro, efectivo), River Patrimonio incluye estrategias tácticas/alternativas como momentum relativo y absoluto, futuros gestionados y arbitraje de volatilidad, buscando adaptarse mejor a los distintos entornos económicos.
¿Cómo se adaptan las estrategias de River Patrimonio a los cambios del mercado?
Las estrategias de River Patrimonio, incluyendo inversiones tradicionales y tácticas/alternativas, están diseñadas para adaptarse a los cambios en el mercado mediante la diversificación y el equilibrio entre ataque y defensa. Esto permite a River Patrimonio responder de manera eficiente a los diferentes escenarios económicos, maximizando el potencial de diversificación y rendimiento.
¿Puede River Patrimonio ajustarse a entornos de alta inflación?
Sí, River Patrimonio está equipado para ajustarse a entornos de alta inflación mediante la inclusión del oro y futuros gestionados, que tradicionalmente han servido como cobertura contra la inflación. Además, algunas estrategias de momentum pueden enfocarse en activos que ofrezcan rendimientos en tales entornos, manteniendo o incrementando su valor.
¿Es River Patrimonio adecuado para todos los inversores?
River Patrimonio puede ser una opción atractiva para inversores que buscan una mayor diversificación y la capacidad de navegar a través de diferentes ciclos económicos. Sin embargo, como toda estrategia de inversión, su idoneidad depende de los objetivos específicos, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo de cada inversor. Se recomienda consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
Descargo de responsabilidad
Rafael Ortega Salvador es Gestor de Fondos de Inversión Senior en Andbank WealthManagement SGIIC, entidad supervisada por CNMV donde gestiona los vehículos River Patrimonio FI, River Global FI, MyInvestor Cartera Permanente FI y MyInvestor Cartera Permanente FP. Estos vehículos pueden estar invertidos en los subyacentes, instrumentos, activos o estrategias mencionados en esta publicación, pero no han tomado posiciones en valores mencionados en los cinco días hábiles bursátiles directamente anteriores ni posteriores a la fecha de publicación original, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.
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